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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求(qiu)，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费(fei)电子盈(ying)利或边际(ji)改善。5G用户渗透率(lv)提(ti)升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代加(jia)速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠(die)加低基(ji)数(shu)效应，二季(ji)度盈利或超(chao)预期。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💯。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥿，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👝🥑、外资未有明显增量🍇🥝。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大(da)型不锈钢(gang)厂冷轧(ya)检修停产(chan)长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过剩格局，由于行(xing)业利润持续(xu)受到压制，远(yuan)期投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策(ce)持续性，外(wai)需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是否(fou)会受(shou)到(dao)较大冲击，预计需(xu)求增速(su)为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩(sheng)量小(xiao)幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点(dian)关注成本端(duan)支撑走向及库存变(bian)化(hua)节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期