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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍(bei)，绝(jue)对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数(shu)的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值(zhi)回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡😻🥿🩳，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑🍄💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💌。资金供给端🍊🍇😡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅🩱，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💓👙🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥬。

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风险提示：银行ETF被动(dong)跟踪中证银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时(shi)调(diao)整。文中指数(shu)成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评(ping)论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点(dian)、分(fen)析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并(bing)不代表其未(wei)来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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周五（6月27日(ri)），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业(ye)板人(ren)工智(zhi)能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技(ji)收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨(zhang)超5%再创历史新高(gao)，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、记者注(zhu)意到，在相关实名举报视(shi)频发布后，同年7月19日，针对曾女士的(de)实(shi)名(ming)举报(bao)，南(nan)充(chong)市发改委发布情况通报(bao)称，“关于网传曾(ceng)某实名(ming)举报尹某光(guang)（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商(shang)银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与(yu)实际收入不符情况，我们高度重视，已联(lian)合中国工商银行南充分行成立调查组进行核(he)查，下(xia)一(yi)步将根据核查情(qing)况依规依纪依法处置。”

2、近期，A股新股市场(chang)保持活跃态势。6月26日(ri)，广信科技在北交所上市，上(shang)市首日较(jiao)发行价大涨(zhang)500%，次日继续上涨接近20%。