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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌👢💓，后续有望迎来全面牛市🧅💘💝🎒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗🍋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🌽，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝。与此同时🥿👢👠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄🍋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💖👝🩲💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👞👢，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌🍓。

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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私(si)募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解(jie)，增量最近有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)(gai)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段(duan)，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍒🥾，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥔🍓。2025年1月😻💋，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👠👢。

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1、在需求回升带动下🍊🍋🥥，企业生产活动保持稳定扩张👘🩲👛💝，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份🍑💋🍊🍑🍎，制造业市场供需两端均有所扩张🥾🍄🥒😡🥔，经济运行基本面稳中向好😡🥔😡。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💞，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。