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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印(yin)尼鎳(niè)鑛(kuàng)配(pei)額(é)在(zai)原(yuan)有(you)配額基上進(jìn)一(yi)步增加(jia)，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼(ni)頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)(ti)化企業(yè)削減(jiǎn)不(bu)鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需(xu)求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行(xing)。中長(zhǎng)(zhang)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴(ce)或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之(zhi)后鎳(nie)價麵臨(lín)大幅下跌。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😻💕，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💯😡，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥿👜💔😠，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💘👄。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👄🥕💓，08估值相对偏低🩳。然而，基于当前相对积极的货量👝🩳，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💋👛，其斜率预计将缓于美线💌👜🍆🍇🧄，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍓👜💓💯🧡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍒🍋🎒💟，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤬😻😠。同理👘，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👛😻👞💯。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍊👙💋🥕，相较于8-10正套策略🩲🩳，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍋🥭。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍍，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💔，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👛🥭💘🍊，半导体中报业绩有望延续较高增长👅🍉👛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍆，消费电子盈利或边际改善😡🧡🤍🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💖🌽💗🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈🌽。