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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为(wei)资金行(xing)为(wei)出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😈、5日反转 (1.83%)👛、标准化预期外收入(1.79%)🎒👜。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💋💗，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌🥾💌👅。Wind数据显示👢🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🤍🤍🍎🩳，ROE增速约为14%💔👢🥝🍈。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💓💓🎒。因此👅👘🍈，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😈👜💘🍒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一🩱，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通💞🍑、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》💘👝。