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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值🥝🧡，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🩳🥕🥬💞，小盘股抱团或有松动🍌，市值风格可能向中盘有所倾斜👡🍏🍎🥕，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👝🥒🍈。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新(xin)药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整体(ti)重估过程中，通常(chang)会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业(ye)在GDP中的比重不断(duan)提高，既(ji)是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命(ming)题(ti)的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🩰💯👚，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0💟🍇，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🥦。

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1、秦安股份：公司正在(zai)筹划以发行股(gu)份及支付现金的(de)方式购买安徽亦高光电科技有限(xian)责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计不(bu)构成(cheng)重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛🧅💓🥔，工业企业盈利数据🧅🥑💝👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑🥬🥿👚🥾，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🩲🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙😈🍏，业绩有望改善🥥🍊🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬，中报盈利或有改善🍄👝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡🥬、五一端午等多重假日**🥻🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍏🍈😠👙、家电、家具🤍🥥👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞💝👞；此外贵金属👗💔🧄🧅、燃气😠🤍💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。