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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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