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周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变，金融市场避险情绪升温。A股(gu)全天震荡(dang)调整，创业板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上(shang)个交易(yi)日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘面上，市场热点(dian)聚焦于国防军工、通用航空(kong)、油(you)气、黄金等(deng)避险方向。

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以(yi)色列对伊朗发动空袭，随后伊(yi)朗***共(gong)和(he)国进行报复，这一事件于周(zhou)五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久(jiu)的疑(yi)问持(chi)续存在之际，交易(yi)员纷纷涌(yong)入期权市场(chang)寻求(qiu)保护。

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2、25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济(ji)数据验证。当前市场(chang)主要(yao)的下行风险(xian)，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。