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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、值得注意的是，ETF也成为年内(nei)分红“新星(xing)”。Wind数据显示，截至(zhi)6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的(de)累计分红金额达218.39亿元，较2024年(nian)上半年63.56亿元的分红金额实(shi)现了超(chao)240%的增长。