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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)(guo)季節(jié)性需求難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用能源轉型持(chi)續(xù)拕(tuō)纍(léi)需(xu)求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下(xia)宏(hong)觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品油市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率提陞(shēng)的承(cheng)接能力仍相對有(you)限，隨(suí)(sui)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供(gong)應(yīng)(ying)壓力進一步放大，季節性旺季過(guò)后原油及成品油庫(kù)存都可(ke)能麵(mian)臨(lín)較(jiào)大(da)壓力。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤬🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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1、日前，仕佳光子在互(hu)动平台透(tou)露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应(ying)用于400G和(he)800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组(zu)件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😻💛、标准化预期外收入(1.79%)🥒💔。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💌🍉、单季度ROA (-0.45%)。