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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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成份股方面，白酒(jiu)、啤酒等酒类个(ge)股跌(die)幅居前。截至收盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井贡酒、今世缘(yuan)跌超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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1、公告(gao)称，公司最(zui)近一个会(hui)计(ji)年(nian)度经审计的财务报告(gao)显示，公司扣除非经常性损益前后的净利(li)润孰低者为正值、持续(xu)经营能力不确定性(xing)已消除。截至公告提交日，公司(si)被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净(jing)资产(chan)的(de)0.33%，占公司2025年(nian)第一季度报告货币资金(jin)余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日(ri)常经营产(chan)生重大不(bu)利(li)影响，公司不存在主要银行账户(hu)被冻结的情况。

2、*ST同洲在年报中表(biao)示，公司积极(ji)布局能(neng)源领域市场，推(tui)动公司能源领域的(de)技(ji)术(shu)研发、生产和销(xiao)售，探索新的业务增长点。另外，公司将通过前沿技术创新、终端产品结构改善及工业智能制造能力提(ti)升等，进一步提升公司智能产品的市场(chang)竞争力。