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今年前(qian)5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿(yi)美元，几乎和去(qu)年全(quan)年持平。首付款(kuan)记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌(chang)生(sheng)物的对外交易却让投资(zi)者大跌眼镜。

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行业表现方面，我们(men)在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供(gong)需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容(rong)护理、化学制药等”

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知道自己能力圈有多大(da)或(huo)者说知道自己能力圈的边界在哪里，要(yao)远远重要(yao)过能力圈有多大，这也是人们能看到很多(duo)很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人(ren)会把别人的(de)成功或自己(ji)的不成功归结于运气或accidents（意外），而且(qie)他们(men)总是能够很“聪明”地找到办(ban)法让自己认为确实如此(ci)。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无(wu)偶然）”其实是蛮有道(dao)理的。（2013-02-01）

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我們(men)通過(guò)對(duì)指(zhi)標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期(qi)平滑線時(shí)，説(shuō)明指(zhi)標正在上行，看多(duo)市場(chǎng)。噹短期平滑線(xian)小于長期平滑線(xian)時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍒、恐对市场形成冲击💔💔👄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍌💌👝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💗、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💯。同时进一步强化对银行🤍💟🥥、保险的投资推荐🍇🥬💞，也继续强调成长科技板块的回调风险💛💓。

2、我们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了(le)本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常(chang)态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向