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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhang)，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)(sui)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場(chang)或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定(ding)价权逐步转(zhuan)移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能(neng)等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、风险提示(shi)：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证(zheng)军工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述不(bu)作为任何形式的(de)投(tou)资建议，也不(bu)代(dai)表管理人旗下任何(he)基金(jin)的持仓信(xin)息和交(jiao)易动向。标的指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表(biao)现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🩰🩰，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍉🥥💞，后续仍有上攻空间🥔🍋🧡；而在“棋眼”仍有上行空间🍊🥝😻、全市场风险偏好提高的情况下🥿，军工👅💛、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍓🍈🍉🥭。配置方面🥝🍑，我们建议：不“恐高”🧄💕🤍🥑，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。