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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获(huo)取(qu)负收益-0.30%；其(qi)余风格因子(zi)表(biao)现一般。

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2025年下半年(nian)全(quan)球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售(shou)周(zhou)期，关注美豆出口销售(shou)能否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或(huo)落地。国内(nei)蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于(yu)预期，造(zao)成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低(di)点，8月(yue)后走强。

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