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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👿🥭🍑🍋，是基准判断👘🩳🧄。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🩳、货币💋🍄、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💞。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍇，A股供需格局改善节点可能推后🤬。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🥒。6月10日，A股盘中出现明显波动🥝🍌🥻，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🩱🍆💛。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🥑🥭🥦💗，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🧄🥥🥒，但市场一度对“降关税”抱有预期🧡💟。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍒。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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“展望后市，我们一方面会侧重于内需中的结构性机会，另一方面会围绕全球人工智能产业的发展趋势积极布局相关投资机会。”贝莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江渝称。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前🥔🍉🍍，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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1、资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗🌽💋。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算全年减持956万股。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%😠🍆🍍，股价较历史高点跌去三分之二🥕🎒，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意🥝😡，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期🍌。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週(zhou)急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)(ji)油價(jià)(jia)直線(xiàn)(xian)拉陞(sheng)，美油盤(pán)中漲(zhǎng)(zhang)幅超6%，佈(bù)(bu)油盤中漲超5%，創(chuàng)下(xia)近三箇(gè)月來(lái)最大單(dān)日盤中漲(zhang)幅。這(zhè)一突髮事件導緻全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)(chang)劇烈震盪(dàng)，美股股指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上(shang)漲。市場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，此次事件不僅(jǐn)推高了短期油價，更可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)(zhang)期格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)的航運(yùn)安全再次成爲焦點(diǎn)。能(neng)源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)，油價可能突破100美元/桶的心理關(guān)口。