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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻😡🍊🥒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝🥻👛🍈🍈。近期🍑🍄🍈👗，YU7大热🥝🍄、欧洲延缓停售油车👘🥥🤬🥻🍄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬💟，以及AI智能化领域的追赶🩲😈👞🤍。三季度A股科技企业IPO重启🥾🥑💕，科技领域产品催化频出👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👚💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点行业。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要(yao)的影(ying)響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期(qi)值(zhi)得關註。

2、从当前市场空间的角度来看👝，满足市场空间大👞🧄、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🩲🧅🤬，信创半导体国产化🍑，可控核聚变，军贸出海，新消费🥒🍒，创新药。