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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进(jin)一(yi)步加(jia)剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零(ling)部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分(fen)配(pei)和供需压力，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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