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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)上市(shi)證券(quan)公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2023年(nian)初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊💖🤍🍇。从板块轮动来看💖🥻😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑，红利也开始滞涨👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍑、欧洲延缓停售油车😻🍏，标志着产品力正替代产品形式💯👢🧡🍌，推动全球电气化进程全面加速东移👿🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝😡👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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