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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属(shu)；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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