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消费复苏的持续性(xing)仍存不确定性。今年(nian)以来，居(ju)民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪。消费如(ru)再(zai)度乏力，则经济(ji)回升动力(li)将(jiang)明显减弱。

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注(zhu)；应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋(qu)势(shi)明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号(hao)，未来价(jia)格信号(hao)的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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