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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、文/每(mei)日财报  栗佳