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1😡、宏观👛。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👢，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💓💋🥻💞，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🎒🥔🍍🍑，运往美铜市场的量级无法估算🩰💯🥥，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🎒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍆🍑，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💗🍇🍋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🩳，三季度经济数据可能逐步显现👡，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍊🍄🧡，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👅，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱😡😈，且抢出口力度开始减弱🍋，因此三季度仍存在着较大压力🍌🎒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💋。

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1、2021年春节期间👙，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时，老宅已经倾颓，当地**正筹划着修缮🍄🥔👠💕😡，但因为疫情关系👘，进度一直在拖延。

2、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)(chang)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)(song)，例如連續多次的降準降息之后。