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6月13日💌🤍🩰，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工👗💛、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🧅，其中国防军工获主力净买近50亿元🩰🍇，高居全行业之首👅。

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6月20日，北交所将审议上海(hai)巴兰仕汽车检测设备股份(fen)有限(xian)公司（下(xia)称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研(yan)究、开发(fa)和生产汽车维修设备的工厂(chang)，主要(yao)生产的设备是拆胎机、平衡机和举升机。公司专业从事生(sheng)产汽车(che)服务设备11年，拥有遍布全国的代理销售网络，产品销往全球近(jin)80个国家，主要市场(chang)在(zai)欧洲及(ji)南美。

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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响🍅🍌🥝🥦💯，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大💘，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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1、经(jing)济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本(ben)的关税或能一定程(cheng)度的减免，给日(ri)本(ben)GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景(jing)下2025年全年或能实现1%附近的增速(su)。下半年日本经(jing)济或是温和复苏(su)的节奏，下半年若能实际工资同比转(zhuan)正，则能带来实际消费的增加；人手不(bu)足背景下日本企(qi)业或继(ji)续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能(neng)性。

2、随着AI模型规模日益强大🥒🍆😻🍈，AI推理的需求正在加速增长🌽，能效比和成本更优的ASIC定制化解决方案成为云端大厂竞相自研的方向，平均1-2年就会推出升级版本👅🍆🩱。国金证券认为ASIC相比GPU可针对业务场景做定制开发，大量的推理算力以及降本诉求将有效带动ASIC的需求增长，看好ASIC设计服务公司🥔🥕、以太网白盒交换机厂商与以太网交换芯片厂商、AEC厂商、PCB厂商。