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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石(shi)化(hua)是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称👙🍑🍉🥻，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗🥭，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💟🥕🩳👢。下半场是实物再通胀🥦🧡💓😻🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💝🩳💋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💖💓🥕，同时通胀尚未回归🌽👄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱🍒🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💞，在观测到PPI的显著修复之前🍎🥒🍊💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧄。

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2、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證(zheng)成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成(cheng)交額(é)達(dá)5.41萬(wan)億(yì)元(yuan)，日均量(liang)能較(jiào)上週相比有一定放大。