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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏(zou)和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高(gao)炉产能利(li)用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱势；终端(duan)需(xu)求季节性(xing)转弱，短流程钢厂生(sheng)产利润恶化，谷电生产亏损(sun)100元/吨左右，对于废(fei)钢(gang)需求边际回落(luo)，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供(gong)需没有明(ming)显驱动(dong)，电炉生产亏损扩大或(huo)影响短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡(dang)偏(pian)弱运行。

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丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪🧅🍑🍉，底部支撑初显，但上行空间受制于需求跟进不足，因此传导至丙烯支撑相对有限，供需博弈态势难改🩲🥾。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况。

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2、我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖，工业自动化板块(kuai)去库存(cun)基本结束(shu)，增长动能边际好(hao)转。我们看好电(dian)力设备子(zi)板块的相对确定性，建议关(guan)注(zhu)电气化业务敞口较(jiao)高，在手订单充足的公(gong)司，具备收入和利润端的确定(ding)性。