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我们在刚刚(gang)发(fa)布的(de)中期策(ce)略(lve)观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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而无论是重股高内在回报率权重股🥻，需要财报数据的支撑💌💘，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💋🌽🍈💌。在回报率逻辑持续强化的背景下🍈💛💌👗👛，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍋💘🍌💓、6月随着出口增速的收窄🍑🍑，盈利预计边际放缓🥔🥔🍋🥒。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💕🍓👄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体👞💋👠、光学光电子、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠💟；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿💓💝👛，有望延续两位数增长👅💌💟😈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属🥿🍋🤬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉🍄🤍。

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2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元🎒💌，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%😡。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍑🥥👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍈🍅。从社零表现来看👛，粮油食品、家电💌🥑、家具👢🍍、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善😡🩳💖。

2、6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利(li)率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不(bu)過(guò)(guo)相(xiang)比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的(de)爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了解更多(duo)信(xin)息。