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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%👠💓🍋；IH当月合约上涨1.89%🩲💝，收于2684.4，收盘基差-0.86%💝；IC当月合约上涨4.24%💓🥝🥦，收于5827，收盘基差-0.63%💖🌽；IM当月合约上涨4.86%🍒💟，收于6230.2🍈🍎，收盘基差-0.74%👡💔🥭。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)副會長(zhǎng)何輝(huī)錶(biǎo)示，隨(suí)着我們(men)一係(xì)列(lie)政(zheng)筴(cè)的實(shí)施，製造業(yè)供需(xu)兩(liǎng)(liang)耑(duān)都在逐步改善，新(xin)訂(dìng)(ding)單(dān)指數(shù)再次迴(huí)陞(shēng)到(dao)了50%以(yi)上，經(jīng)濟(jì)增長的韌(rèn)(ren)性在進(jìn)一步增強(qiáng)。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%👘🤍，因此我们将采取非常严格的措施👜🍈。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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1、2025 年新增锌矿产能较多👘🍇，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥭👠🍑。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🥥🌽👚。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨💌🤬。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🥻🍅💯，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥝💛，全面达成协议概率小🍓、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧅🤬🩱，预计市场波动加大😈🍈🍈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥑💘🥝🥥。较上月配置变化💔，新增景气支撑领域（稀土永磁👄💝🍌、贵金属、工程机械、摩托车🥻🥾🩱、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉😻。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。