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8、上半年，终端需求符合正(zheng)常季节性规律，在供(gong)给充足的背景下，屠宰企(qi)业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运(yun)行。卓创统计数据显示，截(jie)至(zhi)6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年(nian)初减少5.64个百分点(dian)。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难(nan)度(du)低(di)，另外(wai)短期终端对于分割(ge)品(pin)需求(qiu)较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开(kai)机、利润情(qing)况较好。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等(deng)相关规定。已暂(zan)停进口的(de)水产品生产企业应当重新申请在华注(zhu)册(ce)，获得注册(ce)之日起生产的水产品方可输华；对(dui)于食(shi)用水生动物(wu)，其养殖、包装企(qi)业(ye)也应当重(zhong)新(xin)申(shen)请在(zai)华注册，完成(cheng)注册登记之日起方可开展(zhan)输华贸(mao)易。

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盈利方面🍊🥕，5月工业企业盈利同比增速转负💗😡👗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠。三个月滚动来看🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👄🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭🩰🩱，半导体、光学光电子、消费电子🩳、运营商🥭👘🍉🩱🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🥦🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🥑，业绩有望改善🧡💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳，如汽车、光伏💗🥝🍑🍎💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊🥿🩰、电商平台大促🥑🍎、五一端午等多重假日**🩱💯🌽，有望延续两位数增长👛🥻👿💕，其中饮料乳品、农副产品👅🥑、家电、家具🥝🩱、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊💕。

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“低(di)度化绝非简单(dan)兑水，而是一场风(feng)味保卫战。”某名酒厂总工(gong)程师坦言。降度后酒体易浑浊、风(feng)味流失是行业痛点。五粮液采(cai)用梯度(du)降度工艺，在0-5℃低(di)温环(huan)境中分段加水，最(zui)大限度保留(liu)香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国(guo)窖的醇(chun)厚感，辅以老酒勾调弥补风味损(sun)失。技术壁垒正加速(su)行业洗(xi)牌——过去三年超50家网红低(di)度酒品牌(pai)因代工品控问题(ti)退场，而传统酒企凭借窖(jiao)池资源与勾调技术筑起护城河。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市(shi)盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车💌💕🥦，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链🩰👠、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件🍅🩰、终端应用🥻🥬、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。