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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待😠👅🥬，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🤬，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👝👗👚🥑。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👛💔🧄，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💟🥦。

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上周五晚些时候🌽👚，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判💓🤍，而就在几小时前👘🩲🍋，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🧅🤍👝🤍，对于特朗普而言💋🧅，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)的流曏十分集(ji)中且與(yu)那時(shí)的主題(tí)輪(lun)動(dòng)高度契郃(hé)。例(li)如去年924的反彈(dan)過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引(yin)領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流(liu)入信息技術(shu)闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例(li)超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與(yu)新消費又成(cheng)爲(wèi)了南(nan)曏(xiang)資金關註的(de)焦(jiao)點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的(de)3.5%與2%。

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这一比(bi)例大约是十年前此(ci)类计划数量的两(liang)倍。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工(gong)资(zi)中转入雇(gu)主退休计(ji)划的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为(wei) 6% 或(huo)更高，这一比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的(de)两(liang)倍。

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1、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智(zhi)能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點(dian)關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製(zhi)藥(yào)等”

2、许廷全：下(xia)半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调(diao)空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车(che)等，关(guan)注医药中的创(chuang)新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。