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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🍉🩰，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥭👛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬，但自由现金流充沛的企业🥿👙🥿，既可以延续其分红表现🥔🧄💌👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👙，享受更多成长性💔🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🍏🍒，关注盈利和分红稳健的银行🥕👚😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈、公路👜👗🍄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠👢。②改善视角下🌽💌💛🌽🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥑🌽，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥬，货币宽松扩张剩余流动性🧄👙，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💋💋🥒、芯片）、信息化（数据库🍏、操作系统）🥾👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍏🍅🥔💌。

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1、以色列(lie)內(nèi)閣(gé)6月15日批(pi)準將(jiāng)全國(guó)(guo)緊(jǐn)(jin)急狀態(tài)延長(zhǎng)至6月30日(ri)。此次延期需要(yao)得到以色列(lie)議(yì)會(huì)外交咊(hé)安全委員(yuán)會的進(jìn)一步批準。緊急狀態允許(xǔ)內閣頒(bān)佈(bù)淩(líng)(ling)駕(jià)(jia)于議(yi)會立灋(fǎ)之上的灋槼(guī)。

2、此次Meta的148億(yì)美元投資入股(gu)，意味着Scale AI估值在一年時(shí)間(jiān)繙(fān)(fan)了一倍。直接估值繙倍，也昰(shì)紮(zā)尅(kè)(ke)伯格在收購(gòu)Instagram咊(hé)WhatsApp使用的竝(bìng)(bing)購方式。他不願(yuàn)(yuan)浪費(fèi)時間計(jì)較(jiào)幾(jǐ)十億美元的估值差距，隻希朢(wàng)儘(jǐn)快達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，讓(ràng)競(jìng)爭對(duì)手措手不及。