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1、证(zheng)监会表示，近日对南京越(yue)博(bo)动力(li)系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政(zheng)处(chu)罚(fa)事先告知，除拟(ni)对上市(shi)公司及实际控制人、相关董监(jian)高等(deng)造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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一方面，消费(fei)品以旧(jiu)换新政策成效(xiao)斐然(ran)，拉动相关商品销(xiao)售较快增长(zhang)，特别是绿(lv)色、智能、高品质产品的消费需求持续释(shi)放；另一方面，设备更新(xin)投资的(de)带动作用持续显现。

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唐晨：一(yi)是(shi)关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能(neng)存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的(de)风(feng)险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层(ceng)面释放价(jia)值的过(guo)程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💞🍅，优质的科技资产🩰、新兴消费行业值得关注👡🎒💛，成长风格或持续占优😡👅。科技领域方面🩱🍒🥔🥭，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💋🥥💗🍎👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍍👚，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。