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2025-06-27 12:44:59 作者：黄医涵

上周五，以色列对伊朗境内发动猛烈空袭，袭击了伊朗核设施和导弹工厂👜🤍，并造成大量军事指挥官身亡💝👠🥭🥿。伊朗国家通讯社伊通社报道称💟🍏👘，作为报复👜，伊朗向以色列发射了数百枚弹道导弹🩳。

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短期来看，海外地缘冲突再加码🍊🥦🥒，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🥬🍏。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👿👘，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💔🩲。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🍒👠，AI引领的创新周期🥻🩳🍋👝、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🌽👙💖。

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av国内精品久久久久影院三级，市场回顾：本周A股🌽🩳🧡、港股指数先扬后抑🎒🥭💟👚🍑🍅💛💟👙，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🍎🥥，全球股指普遍回调😻🩳👞🥿😈，中国权益市场亦跟随调整🥭🥿🥔。A股市场成交额放量🧄，主要指数多数收跌😈🥾，仅创业板指🥥💘、微盘股指上涨🍒🌽🥕🍍；北证50😠🧡🍎🍑👗、科创50领跌🍅🤍🍊💔。一级行业方面🍑，本周A股有色金属👛👞💘、石油石化🥑💖👜💔🥥🥝🍋、农林牧渔领涨🥾👅；食饮💛、家电💟🩱、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁🍉💕🍋👞🥬、油气开采受外围扰动因素走强🥾🥝。大宗商品方面🥦🥑，避险情绪推升油价和黄金大涨🧅🧄🧡，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口🧅👅🥾🍎，人民币汇率震荡🥒。

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日韩国产精品免费不卡视频，上涨中的追赶：货币超预期宽松👅🥻，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🌽👝，关注后续降准降息节奏及幅度🥕🍉👡😈。由于A股较港股散户投资者占比更高👢🍊，因此对流动性和资金变化更为敏感🥑🥝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👝💛😈，分别为14-15年和19年👜😻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💞🍇。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💗💝👿👚👅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💘🩱，包括货币宽松🥥👡🌽👜、地产放松💔👿🍍、 “互联网+”产业政策催化🥝。其中货币方面💯😈🩱🍊💛，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥥😠🥬，央行2、4月两次降准，3🧅、5月两次降息🧅🎒🥒；地产方面🥒😈🥑，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍎👜🩰，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩰🍉💝👠🥭；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍑🥔👠💞🤬🥕🩱😠。一系列政策催化下A股持续上涨🥒🍉💔🍋💋🥥💔👡👚，14/7-15/6万得全A涨超200%👅💝💛，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140👘🍑👜🥒。（2）19年初内外部环境转好🩳🥿🍋💗💔🥒，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩲👝。外部方面🥝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍏💌🍏👝🍊🧡🥾😻👛，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👛🍓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍏🥔，推动了宽货币向宽信用的传导👠🍍，19/1央行两次全面降准🍄💓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩰，大幅超出市场预期🍒，带动A股迎来春季躁动行情🍈。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧡👚💘😡，恒生指数20%🍉🥾🍆💌💘🍍，AH溢价指数从115升至128👠👄🩱💟👜👛。当前来看🍓👅🤍🥦，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥒👄👚，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👛👗🍍🤍🍇👞🥾🧄🥝，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。