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行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点的(de)出现，特别是库存压力比较大。从估值水平(ping)来说，当前(qian)价格基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山运行已经(jing)面(mian)临较(jiao)大的成(cheng)本压力，而价格上面又(you)受(shou)到库存制约。当前市场看空(kong)情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下(xia)几点：第一(yi)，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂(li)矿发运量(liang)环比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍然有(you)所增加，锂矿价格如若(ruo)走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年(nian)将会是本轮周期最后一个(ge)投产大年，且从目前(qian)来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向下仍有空间，参考澳(ao)洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元(yuan)/吨(dun)；第(di)三，整条(tiao)产业链的库存压(ya)力都比较大，碳酸锂(li)+锂矿的(de)库存仍在累库，同时(shi)，如若下游(you)消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需(xu)求(qiu)前置化。但需要注意的是，短期来看锂(li)矿价格仍然(ran)表现(xian)较(jiao)为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力(li)较(jiao)大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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机构调研来看，本周受到机构关(guan)注程度最高的前(qian)5大个股依(yi)次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🤍，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%🥝💝👞🥑，分省份来看，山西、内蒙💛🥦🌽🤬、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👚💛，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%💖😈🍒💞🥬。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%👄🍒😈🧡，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日💞🍋🧄💞💖，创出近5年同期最高水平👠，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🧅，同比增加3.3%💔，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛👙💛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🩱🍎👝，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💓🍅。

2、在突破了(le)扭虧(kuī)阻力位(wei)后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)(shuo)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投(tou)資者普遍從(cóng)(cong)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)(wei)積(jī)(ji)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)(jian)轉爲激進(jìn)。