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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消(xiao)費(fèi)囙(yīn)兼(jian)具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性(xing)成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股(gu)新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)(wan)、國(guó)潮(chao)美(mei)粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)(gou)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)(tai)；A股新消費(fei)則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行(xing)情。這(zhè)種“自下而(er)上挖掘+資金(jin)共識強化”的特徴，使得新(xin)消費在噹前市場環(huán)境下或具(ju)備(bèi)(bei)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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2、建议在6~8月(yue)的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的(de)背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等待。