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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面💔🌽。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓💓🩰😡🍆，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🧄👡🤍，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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上週市場(chǎng)對(duì)以色列-伊朗衝(chōng)突反應(yīng)最大的昰(shì)石油，原油價(jià)格上週五上漲(zhǎng)踰(yú)7%，投資者擔(dān)心擔心衝突可能擴(kuò)大，導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)關(guān)(guan)鍵(jiàn)産(chǎn)油(you)地區(qū)供(gong)應中斷(duàn)。傳(chuán)統(tǒng)的(de)避險(xiǎn)資産，例如黃(huáng)金咊(hé)美元也上漲，不過(guò)對通脹(zhàng)的擔憂(yōu)削弱了美(mei)國(guó)(guo)國債(zhài)。

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