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2🍑、需求方面：炼化端💌，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🧡🥒🥔🍒，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🥻🍉。预计自7月起地炼开工率将有所回升👞🥕👘，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍒💞💞，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥭👛，可能难以从此次消费税政策调整中获益👜。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👄💝😡。发电端🍅🥒，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端😠👅💝👄👙，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度(du)等(deng)维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、沪深300股票池中👠💛🥒🎒，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥾🩱🧄、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👿🍈、单季度ROA (-0.45%)🤍💕🤍。

2、任何时候👚🥬，只要你还想着要空一把谁，那就表示你还是个投机分子（以为自己比市场聪明）👡😠🥾🍈。早点收起做空头的念头吧🩱，老老实实去找那些可以让你睡得好觉的deal ！（2011-10-29）