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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥑🍄🍉，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👞💋🩲🥥，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍅🍒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥝，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态👗，表现相对无序。而从短期来看🥔🍆😡，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍊🥦。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👙，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🍅👅🍇、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💯👛。

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上周市(shi)场先扬后抑，外(wai)部扰动下风险偏好回落，交易线索以事(shi)件驱动为主。展望后市，大(da)势上，短期或进(jin)入歇脚(jiao)期，指(zhi)数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但(dan)中期中国资(zi)产重估(gu)或(huo)仍处于进行时。

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