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7、观点研判(pan)：纯碱仍(reng)处于产能扩(kuo)张(zhang)周(zhou)期(qi)，但需求下半年也存在继续减量预(yu)期，出口需求保持(chi)高位但难以扭转过剩状态(tai)，纯碱供需失衡(heng)状态将进一(yi)步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加(jia)剧的情况下(xia)是否存在企业减产现象需(xu)要重(zhong)点关注，另需(xu)关注下半年是否存(cun)在环保(bao)限产等外界因(yin)素对生产的影响。

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兩(liǎng)名就職于爲(wèi)企業(yè)曏(xiǎng)美國(guó)證券交易委員(yuán)會(huì)（SEC）EDGAR 係(xì)統(tǒng)提交文件提供服務(wù)的私營(yíng)企(qi)業(ye)的男子(zi)，囙(yīn)涉嫌利用工作穫(huò)(huo)取的非***息穫利 100 萬(wàn)美元，已麵(miàn)臨(lín)內(nèi)幙(mù)交易指控。

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后续如何演绎🎒？市场若要延续涨势🧅，路径一是由EPS改善维持👡🥾，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗💗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅😈🌽💕，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥭，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👅，更多采取观望、被动跟随策略👠😻😡🥦，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒👝🍏，7月中报业绩期👛👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化(hua)天然气(qi)的价格可能会回(hui)落。铁矿石出口收入可(ke)能从今(jin)年(nian)的 1160 亿澳元降(jiang)至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获(huo)得超110%的(de)超(chao)额收益(yi)。我们(men)构建模拟组合(he)时(shi)，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情(qing)期(qi)间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板(ban)块。其(qi)余市场下行与(yu)震荡期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从(cong)去(qu)年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场的结构性行情有多(duo)么强(qiang)劲，以及我们强调“结(jie)构胜(sheng)于指数”的建议。

2、TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持(chi)10%以上(shang)增速；出口方(fang)面，由于我国集成(cheng)电(dian)路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)维持(chi)较高(gao)景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。