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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭(mie)，港股(gu)在(zai)美联储加息预(yu)期升温(wen)的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行(xing)通道，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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