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油脂市场中🍄👝，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等👿🩳🍇🥝。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🩱😠🥦，棕榈油出口量增加👘，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化🍓🥦👠😈，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🧡，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🍆。油脂震荡偏强思路对待🤬。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易(yi)；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交(jiao)放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製(zhi)約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

2、🏮 本周市场表现强势👄，超出我们预期🧅👝👠。1）短期催化主要来自于分母端😈💯💯💓🩰。近期联储降息预期提升👞🥕🍄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💖🩰🍓🥒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👡、杠杆资金快速跟随👚，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍅🥻👿🍌；但ETF🍓、外资未有明显增量👝🥿🎒🍇。