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2、25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市(shi)，是基准(zhun)判断(duan)。这个判(pan)断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度(du)较高的是美(mei)国经济下行(xing)可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股(gu)供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产(chan)的(de)影响是中性的。