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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要(yao)約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)(shi)現(xiàn)入(ru)主。

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我們(men)(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年(nian)週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所(suo)示。

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前面(mian)说过一些了(le)，这里补充一(yi)个没说过的。去(qu)年买(mai)过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂(gua)钩的指数。我买的时候天(tian)然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本(ben)要大约6块以上。我认为没什么东西价(jia)格可以长(zhang)期在成本价以下，就(jiu)跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研(yan)究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了(le)。但还(hai)有点不舍得卖(mai)，因为已经亏钱了。再(zai)后(hou)来想起知错就改(gai)，不管多(duo)大的代价都是最小(xiao)的代价的(de)原则，最(zui)后还是下(xia)决心亏钱(qian)了结了。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、何涛毕业于清华汽车工程专业，创业前(qian)自我定位是 “程序员”，创业公司刚(gang)成立，公司加(jia)上 3 个技术出(chu)身的创始人一共 5 个(ge)人，必须有人(ren)对外打交道，选了何(he)涛。

2、ST新潮6月29日下午披(pi)露，公司召(zhao)开(kai)第十二届董事会第十六次会(hui)议，以“同意0票(piao)，反对7票，弃权0票”否(fou)决了《关于股(gu)东提请召开临时股东(dong)大会的议(yi)案》（下称“《股东临时提案》”）。