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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增(zeng)量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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