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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👠；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥬👝🩲，集成电路出口4🥦、5月分别增长20.2%🥝👞、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👘🍊💓，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥬🍋💛💯👙。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)，下週利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)(nong)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的(de)走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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