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一昰(shì)具(ju)備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金(jin)持續(xù)流入的銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品等；三昰房地(di)産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)(fu)。

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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认(ren)为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向(xiang)持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业(ye)绩期(qi)、全球(qiu)贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

2、从累计“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业公司👄🍑。