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结合(he)细分领(ling)域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及出(chu)口(kou)量攀(pan)升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预(yu)计(ji)智能手机出货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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週思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十(shi)年的平均水平，港股整體估值(zhi)水平(ping)相對(dui)郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚👘🥥😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜😡🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平👗💌，资产荒趋势依然存在。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜👜🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没有(you)看到拐点的出现，特别是(shi)库存压力比较大。从估值水平(ping)来说，当前价格基本处在(zai)底部区间震荡运(yun)行(xing)，矿山运(yun)行已经面临较大的成本压力(li)，而价(jia)格(ge)上面又受(shou)到库存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓厚(hou)，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走(zou)弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且从目(mu)前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产(chan)业(ye)链的库存(cun)压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或(huo)将下(xia)半年需求前(qian)置化。但需(xu)要注意(yi)的是，短期来看锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可(ke)关(guan)注厂家(jia)停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变(bian)量是否能给出价格(ge)底部信号。

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1、据《华尔街曰报(bao)》周三晚报(bao)道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖(wa)走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官(guan)马克・扎克伯格为吸引(yin) OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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