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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股(gu)票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的(de)规范；2010年4月对房地产(chan)政策(ce)的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重(zhong)启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。