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2024年，公司海外业务实现营收(shou)3.02亿(yi)元，营收占比(bi)为(wei)59.28%，外销产(chan)品毛利率(lv)达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、據(jù)阿勒泰交通(tong)建設(shè)投資(zi)髮(fà)(fa)展有限公司(si)官(guan)方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾(he)公路于2022年9月(yue)開(kāi)工建設，總(zong)投資(zi)11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。

2、结合细分领域中观指标来看🍍🍍🤍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👝🩲💌🍒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😈🌽，存储器供不应求，价格大幅上涨💕🥝，DDR4价格季环比超150%🍊🥬💘，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍈，半导体中报业绩有望延续较高增长🥒🍋🩲🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥔🍆🤍🍆👛，预计智能手机出货量边际回暖🍉，消费电子盈利或边际改善🥥👢😻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜🍏👠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😻💋💝，运营商盈利有望保持稳健增长🍒💖。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍈，叠加低基数效应🍌💯，二季度盈利或超预期。