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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥕。每五年周期的上行周期中👙💌，时间从2.5~3年不等🩳。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💋🍆👝。当然阶段的划分有一定主观性👞🥿🥭👜，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🩲🍉🥒🍑，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🥾💓👗。该募投项目投产后💗🍄，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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尤其值得一提的是👙，紫光展锐是除了华为之外🥻🍑，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业💓🍄🥻，与高通🍄🧅🩱、苹果、三星、联发科平起平坐。

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二、日本输(shu)华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业(ye)注册管理等相关规定。已暂停(ting)进口的水产品生(sheng)产企业应当重新申(shen)请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可(ke)输华；对于食(shi)用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请(qing)在华注册，完成注册登(deng)记之日起方可开展输(shu)华贸易。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务(wu)平台火山(shan)引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大(da)会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大(da)会期(qi)间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩(ji)领先，且具备(bei)突(tu)出(chu)的价格(ge)优(you)势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

2、燃氣(qì)主(zhu)要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容(rong)量電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落(luo)地，相關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益(yi)于煤價下行，成本下降驅(qū)(qu)動盈利改善。