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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放(fang)；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)(ge)月/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期收益率月(yue)環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行(xing)8bp，1週(zhou)/2週(zhou)SHIBOR月環(huan)比上行7bp/9bp。債券收(shou)益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國(guo)債到期收(shou)益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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具體(tǐ)方式(shi)包括但不限于：新增鼎(ding)擬(nǐ)通過(guò)(guo)協(xié)議(yì)轉讓(ràng)的方式將(jiāng)其所持(chi)上市公司5.32億(yì)股無(wú)限售條(tiáo)件流通股（約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前股(gu)份(fen)總數(shù)的20%）轉讓(rang)給(gěi)投資方；或者新希朢(wàng)投資集糰(tuán)及海南寶(bǎo)晶利科技有限公司將持有的新增鼎全(quan)部股權(quán)(quan)轉讓給(gei)投資方，衕(tòng)時(shí)(shi)投資方對(duì)新增(zeng)鼎進(jìn)行增資，最終投資方持有新增鼎不少于66.89%的股權。

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1、短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军工是(shi)弹性较高(gao)的(de)方(fang)向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估(gu)是(shi)趋势，待(dai)短期市场关注度(du)回落后，仍是配(pei)置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产(chan)，黄(huang)金、稀土(tu)和国防(fang)军工(gong)。战略看好港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场。

2、机构分析认为🩲🥻🥭🍑，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💯👙💗，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👞👘。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍒🥝👛🍄，建议灵活择机应对。